"Una planificación patrimonial ♟ eficiente implica establecer metas claras, crear un presupuesto, ahorrar e invertir de manera inteligente.
Minimizar deudas innecesarias y tenerlas solo para adquirir activos que puedan rentar y estar preparado para imprevistos.
Es importante revisar y ajustar regularmente tu plan financiero según cambie tus circunstancias y objetivos🧐.
La planificación patrimonial ⚖️ incluye :
• Un diagnóstico de la situación actual.
• El planteamiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo.
• La evaluación de recursos disponibles.
• La estimación de futuros ingresos y gastos.
• La elaboración de un plan para gestionar estos elementos.
• La elaboración de un plan financiero integral, organizado, detallado y personalizado.
• La revisión de nuestra estructura tributaria y sucesoria."
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